笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。
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